"La confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito".
Ralph Waldo Emerson

Lugo & Calderón Investment Advising vela por los intereses de cada cliente,
orientándoles para la consecución de sus objetivos a lo largo de las diferentes etapas de su vida.

Reflexiona sobre las siguientes preguntas:

¿Le gustaría poder optimizar sus ingresos?

¿Tiene un plan a futuro o va improvisando?

¿Podra mantener el nivel de vida cuando reciba su Pension?

¿Tiene un Plan para garantizar su bienestar en el futuro?

¿Invertir en educacion para usted es importante?

¿Tiene algun proyecto o sueño y como piensa lograrlo?

Diagnostico, Planeación y Seguimiento.

Análisis de la situación actual

Contamos con las herramientas para analizar con la información detallada de los productos que tiene actualmente para crear una estrategia única.

Estamos a tu lado

Asesoría inteligente para toda su familia
con Planeación y Seguimiento

Elaboración de un Plan Único sobre el análisis efectuado
buscando optimizar cada una de la opciones que se tengan en cada área.

Personal Financial Planner

Nuestra compañía quiere ofrecerle un servicio diferenciador,
a partir de ahora ustedes pueden contar con un Personal Financial Planner

Analiza sus ingresos para maximizar su liquidez y aprovechamiento de beneficios tributarios

Analiza los Seguros , Pensión, Créditos y las inversiones que se tengan.

Elaboración de un Plan Único sobre el análisis efectuado buscando optimizar cada una de la opciones que se tengan en cada área.

Seguimiento constante por su Personal Financial Planner, el cual buscara siempre velar por los intereses del Cliente.

Nuestros aliados

Nuestros clientes

Lo que dicen las personas de nuestro trabajo

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Carlos
Gerente
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Carlos
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Queremos tener la oportunidad de ser
su Personal Financial Planner PFP